performis-GP CRM – einfach individuell

Kundenpflege, individuelle Betreuung und optimaler Support ist für die Infosystem AG Teil ihrer Unternehmensphilosophie. Deshalb war es für die Software-Unternehmung, die ERP-Software entwickelt und vertreibt ein klares Bedürfnis und erklärtes Ziel, auch ihren Kunden im Bereich CRM ein spezielles Tool zur Verfügung stellen zu können.

Resultat ist performis-GP CRM, welches betreffend Geschäftspartnerverwaltung und Kundenpflege höchsten Ansprüchen gerecht wird. Mittels performis-GP als zentrale Geschäftspartnerverwaltung werden alle Kunden-, Lieferanten- und andere Partneradressen verwaltet. Diese Daten werden für strukturierte Abläufe genutzt . Ergänzt durch performis-GP CRM wird die Geschäftspartnerverwatlung beträchtlich erweitert. Den Anwendern stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Infocenter
Das Infocenter bietet dem Benutzer die vollständige Übersicht aller Aktivitäten im Zusammenhang mit einem Geschäftspartner. So werden in einem Journal nicht nur alle Standardinformationen (Aufgaben, Dokumente, Kontakte, Marketingaktivitäten, etc.) chronologisch festgehalten und dargestellt, sondern es können auch kundenindividuelle Ereignisse (Offerten, Rechnungen, etc.) eingetragen werden. Zusätzlich können aus dem Infocenter direkt neue Aktivitäten erstellt werden. Dabei unterstützt performis-GP CRM den Benutzer, indem es alle relevanten Daten aus der Partnerverwaltung direkt vorgibt. Eine weitere Option des Infocenters bildet die Integration von kundenindividuellen Programmen.

Zentrale Ablage in der Datenbank
Office-Dokumente und andere Dateitypen können direkt unter dem entsprechenden Geschäftspartner in die Datenbank abgelegt werden. Dadurch können komplexe Ablagesysteme auf einem Fileserver umgangen werden. Mittels Full-Text-Retrieval können alle in der Datenbank abgelegten schnell wieder gefunden werden.

Integration von Microsoft-Office inkl. Smart Doc Technologie
Für das Erstellen von Briefen, Berichten, etc. können die relevanten Adressdaten direkt an Word übergeben werden. Word-Dokumente können mit der Microsoft Smart Doc Technologie direkt auf die Adressdaten der zentralen Datenbank zugreifen und ermöglichen somit das schnelle Erstellen von Schriftverkehr mit den aktuellen Adressinformationen.

performis-GP CRM ist auch direkt in Microsoft Outlook integriert und ermöglicht das Abspeichern von E-Mails in der Datenbank. So werden diese ohne grossen Aufwand für mehrere Benutzer zugänglich und können optimal genutzt werden.

Kontaktverwaltung
Die Kontaktverwaltung kann sowohl für Telefonkontakte wie auch als Berichtssystem für den Aussendienst verwendet werden. Weitere Vorteile bietet die individuell gestaltbare Kontaktmaske, die ein kundenorientiertes Arbeiten ermöglicht.

Offline Formularerfassung mit Microsoft InfoPath und Synchronisation ins ERP-System
Für Aussendienst-Mitarbeiter, welche nicht immer Online mit dem System verbunden sind, können mittels Microsoft InfoPath-Formularen Ihre Kontakinformationen vor Ort bei Ihrem Besuch erfassen. Diese Formulare greifen auf die von performis-GP CRM gelieferten Adressdaten in XML-Dateien zu. Wenn der Benutzer wieder Online ist, werden alle neu erfassten InfoPath-Formulare in die zentrale Datenbank synchronisiert und die XML-Adressdaten auf dem System werden aktualisiert. Ebenfalls wird das Kontaktformular in die zentrale Datenbank abgespeichert.

Telefonintegration
In das Infocenter kann bei Bedarf eine digitale Telefonzentrale integriert werden. Diese erlaubt das direkte Wählen einer Telefonnummer aus dem Infocenter wie auch die automatische Suche des Partners aufgrund eines eingehenden Anrufes.

Das performis-GP CRM-Modul kann als selbständige Einheit in alle bestehenden Systeme integriert werden. Bei bestehenden Administration- oder Business-Usern von performis-Modulen kann die CRM-Option problemlos integriert werden.